Саша Некрон считает, что нужно поспешить, чтобы не утратить меч непоследовательности. Анос считал, что следовало отыскать демона в маске, называвшего себя королем духов. Необходимо было отыскать ещё двоих персон. Анос при помощи магии времени пытается узнать ответы на некоторые вопросы, в том числе и те, что связаны с рождением Мисы. Анос желает разобраться с тем, почему ставший королем духов, начал с ним враждовать.
Алас имела временный облик, о чем сообщает Аносу. Она собиралась ввести в стране правильные законы. И она полагала, что следует убить Аноса, к тому же никем не признанного. Аноса отвлекли от божественного ребенка. Для этого использовали оппонента, который справилс с этой задачей. Анос ловко раскрыл план своего противника. Выслушав его, Алас заключила, что все верили в то, что она была деспотичным владыкой демонов. По мнению Аноса, ей требовался меч непоследовательности.
Прохождение следующего испытания подарит ребятам встречу с королем духов. Аносу сообщают о том, что завершены приготовления для возвращения Владыки демонов. Начинается первое испытание, которым становится лестница Гуниэля. Только пять лестниц ведут на самый верх, а выбирать нужно из большего количества. Это испытание походило на махинацию. В команде было шестнадцать человек, и следовало полагаться на удачу.
Происходит прямая телепортация, что вызывает восторг учеников, но им сообщают о том, что сдача экзаменов пройдет в походном режиме. Им придется приблизиться к Лесу духов. Там обитают духи, которых следует развеселить и тогда те проведут их, куда следует. Ученики разделились на четыре группы. Оказавшись в городе, Миша и члены её группы становятся свидетелями того, как трое мужчин собрались избить девушку за то, что она уличила их в мошенничестве. Анос не может позволить такому произойти.
Через секунду после смерти Мелхейс остановил время, и пока это состояние поддерживалось, его можно было воскресить. Но такой исход событий зависел от решения Аноса. Противник Аноса выставляет определенные условия, которые Владыке демонов необходимо принять. Анос полагает, что его оппонент блефует. Начинается противостояние. Миса находится в опасности, ведь в ней вмещается дух Лено, на который охотятся опасные персоны.
Две тысячи лет тому назад мать духов Лено встречается с отцом всех богов. Тот принес ей хорошую новость, ведь её избрали матерью нового ребенка-бога. Лено отказывается, но ей приказано подчиниться. На помощь Лено приходит Владыка демонов. Он останавливает отца богов, а потом обращается к матери духов, ведь прибыл за её ответом. Лено соглашается поверить ему, а тот выделяет ей охрану в лице Шино.