Загадочный главарь, тайно руководивший демонами, был вычислен устройством, которое Матиас сделал в прошлой жизни. Речь шла о демоне высшего ранга. С таким противником Матиасу и его соратникам было не по плечу справиться. Но сдаваться ребята не стали и отправились в столицу за магическим мечом. Ребятам оставалось всего чуть-чуть, когда демон полностью разрушил печать.
Матиасу приходится сражаться со злобным демоном, который никак не может угомониться. Демон заявляет, что в скором времени разрушит печати и возродится в полной силе. А после демон исчез. Матиас считал, что мертвым телом воспользовался главарь, руководивший демоном в подземелье. Фуркия переходит под управление искателя приключений Гила на основании приказа о чрезвычайном положении.
Компания прибыла к городу и стала отмечать странную ману, свойственную демонической. Форкия кишела демонами. Матиас был осведомлен об особенном типе демонов. Входить через главные ворот не рекомендовалось. Имелся потайной вход для демонов и это был оптимальный вариант, чтобы пробраться в Форкию. Лури боится практически всего, что встречается на пути, но компания спешит вперед.
Необходимо отыскать место, где прячется демон-главарь. Но враг уничтожил передатчик, что не позволяет его выследить. Магия связи оставляла немного, но достаточно маны заклинателя. Матиас записал ману демона в магическом камне. Существует устройство, которое позволяет по мане отыскать врага. Матиас знал, где прячется демон. Это устройство существовало тысячу лет том назад.
Матиас прибегает к телепатическим способностям, обращаясь к своим спутникам. Он считает, что за ними установился хвост, и вероятнее всего это были подручные лорда, и следовало применить магию маскировки. Возникает опасная ситуация, но Матиас имел представление что делать. Не успев отдохнуть после ночных приключений, ребятам следует отправиться в путь.
Ребята вышли из столицы, но не для развлечения, а чтобы отправиться к подземелью. Над подземельем был построен город, а дорога к нему пролегала через лес. По слухам там водилась нечисть, но та не спешила появляться перед непрошенными гостями. А вот ребятам приходится заняться добычей пищи. Матиас отправился охотиться и почувствовал сильные потоки маны и он полагает, что это и есть разумная нечисть.
Начинается операция по созданию барьера над столицей и этим всецело занят Матиас. Барьер защитит от нечисти. Зафиксирована аномалия. Вероятнее всего так проявили себя демоны. Встает вопрос об утечке информации. Матиас считает, что причина в демонической магии перемещения. Мана постепенно разрасталась, что указывало на прибытие демонов. Матиас обучал Лори и других девочек полезным навыкам, которые пригодятся в борьбе с демонами.
Над столицей строится сооружение для отражения атак демонов. Директор второй академии просит коллегу из первой академии о том, чтобы тот позволил привлечь к работе учеников со славной меткой. Беседа не клеится. Присутствующий при споре ученик предлагает провести турнир заново. У директора первой академии имеются условия. Директор второй академии сомневается в успехе, но ученик полагает, что они смогут ему утереть нос.
Матиас в один миг прикончил демона. Парень ощущал след манны, которая была и во дворце. У него и самого был хороший запас манны. Он также обладает и телепатией. Матиас ощущал врагов, использующих магию сокрытия. Спутницы Матиаса не переставили им восхищаться, а он желал, чтобы те также развивали свои способности. Когда он проявляет демона, спутница парня выпускает в него стрелу. Демон считает Матиаса подделкой.
Ученики второй академии привлекали к себе внимание в сложившихся условиях. Все больше их одноклассников охотились на нечисть. Ребята хотели продать гильдии ресурсы, которые были ими собраны в подземелье. Матиасом восхищались его напарницы, ведь он мастерски собирал различные ресурсы. Им удалось выручить семьсот пятьдесят золотых. Матиас высоко ценил наличие группы, ведь в прошлой жизни у него такого не имелось.
Матиас победил демона, чему радовались его друзья. Рули и вовсе бросается ему в объятия. Оказывается, Матиас совершил настоящий подвиг. Эдуард с Матиасом отправился к королю. Король не мог публично чествовать героя, чтобы поданные не узнали о том, в их общество затесались демоны. Матиас и не тяготел к получению награды в виде земель, ибо это была потеря времени. А вот награда в виде меча прельщала парня.
Парень с первой меткой, специализировавшейся на создании, полагал, что расти дальше некуда. Для магического сражения следовало обзавестись четвертой меткой. Альма знакомится с Матиасом. У него была метка, а девушка хотела обзавестись мечом. Она покинула дом, чтобы не стать женой нелюбимого парня. Матиас при виде Лурия, с которой дружит Альма, начинает теряться и похож на влюбленного.