Тандзиро слышал голос товарища будто издалека, но тот был близко и кричал ему убегать. Вокруг него, лежащего на земле, были одни руины. Его головы касались руки малышки Нэдзуко. Встать на ноги ему не удавалось. Помогла перемещаться Нэдзуко. Он услышал плач Дзэницу, страдавшего от боли из-за переломанных ног. Иноски и вовсе лежал без сознания, и казалось, что он умирает. Сердце Иноски стучало все тише.
Тандзиро угрожала опасность. Друг стремится его спасти, но тот продолжает падать вниз. Тандзиро чувствовал себя виноватым перед ребятами. Он видит облик Нэдзуко, которая обращается к нему со словами поддержки. Она считает, что он ни в чем не виноват и что не беда, если что-то не получилось вопреки стараниям. Тандзиро приходит в себя, ощущая, что побывал в прошлом. Вокруг него все полыхало пламенем.
Тэнгэн в сопровождении троих девушек пришел на могилу к близким, чтобы помянуть их. Он не позабыл, как бежал с девушками из деревни, будто это было вчера. Именно этот момент вспоминала Нэдзуко при виде бьющихся Тэнгэна и Тандзиро с довольно серьезным противником. Бои без магии не обходится. Нэдзуко и сама берет на себя опасность. Тэнгэн внезапно вспоминает невероятные сцены из прошлого с Макио и другими девушками.
Тандзиро был в какой-то мере рад, что Нэдзуко уснула. После того, как она превратилась в демона, это виделось лучшим исходом. Тандзиро поместил её в ящик. За собой он замечал способность драться и был готов делать это до последнего. Тандзиро вспоминал свое прошлое, особенно погибших семерых братьев и сестер. Отец парня принялся нещадно тренировать своих оставшихся детей и выжить смогли только два сына.
Битва двух демонш оказывается невероятно жесткой. Тандзиро слышит, как его зовут и просят о помощи. Тандзиро пытается успокоить Нэдзуко, владеющую магией крови. Его сил недостаточно, чтобы защитить людей от приближающейся демонши. Тандзиро ужасается от сложившейся ситуации, ведь Нэдзуко никак не успокаивалась. Он принимается петь колыбельную, и этот метод подействовал.
Тандзиро пытается одолеть противницу при помощи техник владения мечом, но те оказываются недейственными. Исцеляющее дыхание оказывает ему существенную помощь. Но противница приняла другую форму, становясь все сильнее. Неожиданно работник квартала возмутился шумом. Демон наносит ранение Тандзиро и сокрушает дома квартала. Но этим их конфликт не ограничится.
Гейша выпила яд, предприняв попытку покинуть заведение. Пояс, который ей дала Ойран, убивал других по приказу. Бедняжка не могла выйти на связь со своим любимым человеком. Она сообщила, что демону надоело прятаться. Мужчина дал ей противоядие, рассчитывая, что она сумеет покинуть опасное место, а сам поспешил на поле боя, который уже начался, и казалось, что тот происходит под землей.
Ойран обступили дети, прося почитать им книги. Становится известно о пропавшей девушке. Хозяин и слышать не желает о Зенка. Он считает, что все это произошло по той причине, что некоторые гейши перешил дорогу Ойран. Дзэницу пропал без вести и Дзуй, нанявший низкоранговых бойцов для спасения жен, жалел о своем решении. Но ранг парней стал каноэ, это они раньше были мидзуното.
Макио была связана и её пленительница допытывалась, кому они писала свои письма. Дзэницу ищет жену Хинацуру. Он не мог понять, что делать. А тут ещё и хозяйку гейш убили, и все мрачные ходили. Дзэницу услышал девичий плач. Макио не может и писку подать. В её комнату пробирается парень, ощущающий странное слизкое чувство, и вызывает на бой невидимого противника, полагая, что тем является демон.
Трое мальчиков слушали странного парня, возомнившего себя богом всего блестящего и требовавшего во всем ему поклоняться. Он приводит Танджиро и его сопровождающих в район Ёсивары - ночной мир мужчин и женщин. Бог показывает парням отчеты принесенные вороном, сообщая, что у него три жены, выдающиеся ниндзя. От ребят требовалось внедриться в местные заведения и найти его жен.
Тадзиро был невероятно взволнован и пытался докричаться до Рангоку, но тот настроился сражаться. По распоряжению Мундзана, семье которого принадлежала фармацевтическая компания, разыскивалась синяя паучья лилия. Вот только фактов её существования не обнаружили. Кроме этого Акадцо положил конец одному из столпов. Мундзан жаждал смерти всех столпов и был недоволен.