Принц Дайдо дает свое прощение злодейке. Он желает сделать её счастливой, создав с ней брачный союз. А та расплакалась и дала обещание, что постарается сделать других людей счастливыми. Дайдо просит у своей королевской семьи прощения за свою гордость, которая причинила немало бед. Боджи озадачен. Поднимается вопрос о том, чтобы уступить престол для Боджи. Дайдо и сам думал так поступить.
К Дайдо обращается голос, желающий показать ему воспоминания о Миранджо. Вместе с опекаемой девочкой господин Босс повидал немало земель и красивых мест. Он ощущал себя невероятно счастливым. Господин Босс был озадачен исполнением мечты, и Миранджо имела по этому поводу решение. Вдвоем они пришли к тому, кто мог помочь, но на кону оказалась сила будущего ребенка.
Его Величество подошел к Миранджо, прося прощение. Он услышал её боль. Миранджо сожалела о совершенном. Она думала только о нем. Великаны рожают лишь одного ребенка. Срок жизни господина Босса подходил к концу. Необходимо было родить ещё одного ребенка. Имелся план действий, позволявший убить королеву Шину. Леди Хилинг захотела бы любой ценой вернуть Дайду.
Малыш Боджи вспоминал, как мать держала его в ладонях. Она поясняла ему, что это его королевство. А потом он помнил её окровавленной и как сильно плакал. Мальчик находился в мире мертвых. Миранджо вспоминает день, когда была заключена в зеркало. Она стояла напротив той, что заявила правду. Королева похвасталась тем, что её сын силен. Присутствующие у реки просят Миранджо отказаться от задуманного. Боджи придется вершить суд над Миранджо.
Люди Хоулмы отобрали у беззащитных жителей все, что те имели. Хоулма надругалась над страной. Но персона, к которой обратились жители, считала, что страна продолжала процветать. Новый правитель также планировали поработить страну. Сопротивление Хоулмы изменило сознание людей и богов. Люди же продолжали образовываться и делать свои выводы. Древние силы понемногу стали отступать.
Принц Дайда в полной мере столкнулся с темнотой сердец, и поэтому он дорожил зеркалом Миранджа. Апис был отравлен, а от смерти его спасает Хилинг зельем и силой. Он просил Дроши спасти леди Миранджу. У Миранджи имелась впечатляющая история. Её отец был колдуном. Мать была невероятно доброй. Девочка была умной и энергичной, и была также доброй. Война с богами оказалась ожесточенной, и был заключен союз между двумя государствами.
Один из вымирающих богов король подземного царства посвятил много времени изучению бессмертия. Он погубил немало подданных. Ключ к бессмертию он видел в стремлении производить потомство. Он взял в жены смертную и та родила ему троих сыновей. Тирании Сатуна настал конец из-за его же сыновей. А дар бессмертия пробудился в одном из братьев. Его поместили под стражу, и он стал пленником подземного царства.
Миранджо натворила дел, за которые должна была понести наказание. Так решил Дэтхар. Боджи помнил имя Миранджо с того дня, когда была убита мать, принявшая удар на себя. Боджи встает на пути у Дэтхара, решив защитить Гигана. У того имелось основание злиться на Гигана, ведь он предал людей, когда те причинили вред представителям его расы. Тогда Гигана и упекли под стражу.
Решено вернуть зверей в подземное царство. Мицумата сказал, что в подземелье имеется проход. Домас собрался разрушить проход. Боджи будет не просто туда отправляться, чтобы видеть Домаса, и тень понимает это, но зверей следовало вернуть домой. Тень внушает Боджи уверенность в том, что он стал сильнее. Леди Хилинг и Дроши следует восстановить силы, и они не станут сопровождать Боджи.
Монстры атаковали Дроши, принявшись разрывать его тело. Но он набирается силы и раскидывает своих врагов. Требовалась помощь Его Величества. На помощь Дроши приходит змея о двух головах, которую когда-то Хилинг и Боджи спасли. Хилинг принимается врачевать Дроши своими силами, а змея разбирается с монстрами. Но и против змеи находится сильный противник. Он мог убить змею, но в дело вмешивается тень.
Магическое зеркало сообщает, что желало бы погубить королевство. Дроши не может понять, почему Апис подчиняется воле зеркала. Он подозревает, кто виноват в смерти королевы. Апис принес клятву верности леди Мирандж. Дроши вместе с соратниками приходится сражаться с монстрами. Хилинг также надела доспехи, но в бой её не пускали. Она была крайне взволнованна за Дроши, получившего ранение.
В королевство пришли преступники из подземного царства, и вероятно, они желают осуществить захват власти или организовать переворот. Мираджа помогла сбежать преступникам, дав им волю делать все, что те пожелают. Они же не понимали причину её поступка. Королевскую особу отправляют в темницу. На троне оказывается преступник, но ситуация может круто измениться.
Боджи и Дайда с детства играли вместе. Потом Дайде подарили говорящее зеркало, убеждавшее, что он станет правителем. Он готовился взойти на трон. И вскоре он стал считать брата немощным глупцом. Наставники учили Дайду состраданию и поясняли важность надежды. Ему видится страдающая девочка без кистей и кожи на лице. Дайда не может стерпеть таких издевательств над Миранджей и избивает её обидчиков.
Приближается экзамен на лицензию Боджи. Малыш взял в руки шпагу, а тень возмущена тем, что это оружие ненадежное. Но тени приходится попросить прощение за свои сомнения. Вместе с Деспой Боджи и тень отправились в таверну, а там им встречаются злобные персоны. Началась драка, в которой героически проявил себя малыш Боджи. Деспа не зря верил в способности ученика.