Последний король отдает приказ Клайму хватать Реннер и убегать через тайный ход. Дочь перечит отцу, а король считает, что важно, чтобы она продолжила род. В качестве награды Клайму король сулит свою дочь. Принцесса просит отца доверить ей корону, тем более, что брат подготовил место, куда можно припрятать регалии. Клайм через тайный ход выносит из дворца ценные вещицы. За магическими предметами является особа, служащая колдуну.
Адьбедо считает, что негоже повелителю Великой подземной гробницы Назарик падать на колени перед противником. Владыка считал, что ничего в этом зазорного не было. Имелась куда более сложная задача и ею выступал барьер. Он мог быть создан Мировым предметом, и только Альбедо смогла его разрушить, и то, за счет одного гена, что у неё имелся. Придется уступить Рику в бою, и узнать побольше информации о враге.
От королевского войска не было вестей, а гонцы не вернулись обратно. О месте нахождения принца не было ничего известно. Король распускает всех, кто находился в замке. Он был намерен встретиться с завоевателем лицом к лицу. Айнс и его поданные сталкиваются с опасным врагом. Альбедо поручено настигнуть противника, а тот кроме физической атаки прибегает к магии. Но Альбедо так просто не взять.
Боевой костюм из Игдрасиля заставляет Момонгу удивляться. Игрок лихо расправился с рыцарем и воителем смерти. Альбедо пояснила, кто является этим бойцом. Подчиненные просят владыку отправить войско, но он не противится, а решает немного изменить план. Ему важно дать возможность жителям города, который будет атакован, сбежать. Вслух же он отдает приказ идти на столицу и сокрушить встречные города, чтобы показать, что бывает, если не склониться перед Назариком.
Альбедо прибыла к Рамбосу III из-за украденного его вассалом зерна. Тот был готов принести в качестве извинения свою голову. Альбедо заявляет, что колдовское королевство объявляет войну державе Рамбоса. По её словам, войско выдвинется ровно через месяц. Срок, упомянутый Альбедо истек, но ничто не указывало на начало военных действий. В том, что король-колдун что-то затевал, не сомневался мастер Унглаус.
Занак Варлеон обсуждает с сестрой вопросы внешней политики, в том числе об отношениях с колдовским королевством. Император стал вассалом короля. Но слушая все это, Реннер считает, что брат просто стал слишком подозрительным. Она считала, что им также стоило стать вассальным королевством. Но Занак считает, что в их государстве вспыхнет восстание по этому поводу.
К городу приближался неизвестный отряд. Правитель кваго предполагал, что противник мог прихватить черных големов, и принимает решение пообщаться с драконами. Он решил столкнуть лбами гномов и драконов для потерь с обеих сторон. Рюро прибыл к Белому дракону Лорду, чтобы молить того о помощи. Одна из супругов Лорда полагает, что нужно помочь кваго в борьбе с гномами. Дракон дает согласие, что прислушается к просьбе кваго, но только за золото.
Крепость подверглась атаке кваго, о чем было доложено Главнокомандующему. Магические предметы не могут сдержать натиск противника. Решено закрыть ворота, при этом жертвуя жизнями защитников крепости. Со стороны поверхности явилась нежить с желанием обсудить появление кваго. Момонга предлагает Главнокомандующему чужого государства наладить отношение между державами и кроме того обещает ему помощь.
Владыка Айнз счел должным отправиться в путешествие в гномье королевство, оставив вместо себя Альбедо, которой доводится вступить в спор с Демиургом по поводу преданности господину. Альбедо намекает Демиургу, что некоторые детали его плана покорения мира не устроили владыку. Затем Альбедо протягивает Демиургу документ, заставляющий того озадачиться. Им обоим придется поломать голову над тем, как ответить на предложение вассалитета.
На арене перед трибунами со зрителями, предстал сильнейший борец империи, кроме того рожденный в Колизее. Момонга считал, что в этом мире ничто не могло сравниться с мощью Назарика. Но все ещё не был найден враг, который владел мировым предметом. А потому было невозможно остановить Демиурга и Альбедо, тяготевших покорить мир. Момонга желает узнать информацию о чемпионе Колизея от того, кому он подарил книгу, якобы содержащую в себе невероятную мудрость.
Альбедо собирается знакомить Рюа Эстизе с колдовским королевством. Момонга считает, что это укрепит их могущество. Он никогда не отпускал Альбедо саму, и потому волновался за неё. Момонге также хотелось узнать планы Демиурга. Но расспрашивать об этом он не мог себе позволить. Альбедо просит Момонгу подарить ей поцелуй, ведь тот представляется лучшим средством от болезней.
Момонга задавался вопросом, каким он видел колдовское королевство. В королевство имелись бессмертные гении Альбедо и Демиург, и на их фоне Момонга, ощущая себя обычным человеком, считал не способным понять смысл покорения мира. По этой причине он поручает этим двоим дела. Но, если мир узнает, что в его государстве все расы живут, как равные, возможно удастся создать нечто похожее на прежнюю гильдию.
Владыка Айнц был окружен назойливым вниманием горничных и слуг. Все они предано служили Момонгу. Альбеда также рассыпалась лестью, причем все это изрядно надоело владыке. Он толком не понимал, о чем шла речь в документах, которые ему подавали на подпись. Но признаваться в этом он не спешил. Он делегировал свои полномочия подданным, чтобы скрыть тот факт, что многого не понимал.