Биско слышал своего друга, находясь в другом мире. Мило звал его. Происходит встреча Биско и Мило. Но радоваться им придется чуток попозже, поскольку появляется ржавоед в своей финальной форме. Биско вступает в бой с монстром, а Мило остается лишь восторгаться потрясающей битве. От Биско отлетали споры. Мило пробует остановить Биско, чтобы отправиться вместе с ним.
Джаби имеет довольно жуткую рану. Но его больше беспокоит ржавчина, готовая погубить жизнь. Он считал её безумной силой, которую никто не одолеет, подобно божеству. Ржавоед мог с ней справиться. Джаби знал, что грибы эволюционировали за счет ржавчины. Мило готов довести миссию до конца, притом, что сам он неважно себя чувствует и у него начинается кровохарканье.
Энергия ржавчины составляла 120 мощей. Пушка Ганеша была готова к выстрелу. Реактор выходит из-под контроля. Акабоши оказывается в опасности. Мило напуган, а Биско просил его улыбнуться, и тогда он находился бы рядом. Эти слова застряли в памяти Мило. Парень хотел знать, в безопасности ли было тело Биско. Грибных охотников не кремировали, и потому следовало оставить его тело.
Биско ухаживает за своим раненым спутником. Когда они убегали от Курокавы, Биско умыкнул немного ржавоеда. Лекарство Биско сделал по формулам своего спутника. Речь заходит и о Пауле, что вгоняет Биско в краску. Главная красавица Михавы чуть не прибила Биско. Беседуя с другом, Биско приходит к выводу о том, что понимает, что испытывал Джаби, воспитывая его.
Люди, сидящие за столом, сосредоточились на картежной игре. Один из них решил использовать пламенный молот, чтобы атаковать напрямую. И он побеждает. Но у противника имелся Латунный щит и он мог им защищаться. Но парень был непреклонен и стал бубнить себе под нос, что противник победил. Наконец-то прибыл Биско, и ловкий игрок в карты в какой-то мере порадовался его появлению, которое он ждал.
Сестра Мило решает спасти брата от Биско, приготовившись к сражению. Биско сообщает разъяренной девушке, что Мило сам вызвался отправиться в путь. Биско намерено провоцирует девушку, но их конфликт откладывается из-за появления монстра с многочисленными ладонями. Мило бросается спасать сестру, но сам угодил в ловушку вместе с Атакагава и может быть съеденным. Биско не бездействует и атакует монстра.
По заснеженной территории Биско и его спутник направлялись в сторону предполагаемого лагеря торговцев. Краб, на котором они перемещались, резко остановился из-за снежного зайца. В снегу парни находят замерзшую девочку, тем самым спасая её от смерти. Намедни она обогнала ребят, воспользовавшись вертолетом, но её сбили. Будучи расстроенной, она дает волю эмоциям и стенает на свою судьбу, советуя парням не лезть к ней в душу.
Биско и Панда прибыли в город, чтобы пройти в Акиту, но им оказывают сопротивление кое-кто из горожан, открывши стрельбу. И тогда Биско пускает в ход козырь в виде объявления о своей поимке, которая обещает круглую сумму тем, кто это сделает. От вооруженных парней требуется провести его по указанному адресу. Панда не понимает, чем выгоден такой план действий, ведь всю их компанию заковали в наручники.
Биско и его спутник двигались по изнуряющей дороге. Доктор Панда сомневался в правильности маршрута, но Биско быстро его осек. Неожиданно Панда теряет сознание, а Биско перетаскивает его в безопасное место. Биско приходится накормить спутника жаренными ящерицами, ведь тот невероятно голоден. В Аките необходимо отыскать ржавоеда, но Панда сомневался, что они поспеют к сроку. Биско имел план действий.
Хозяйка борделя узнает о том, что случилось с доктором Пандой. Врач сражался за жизнь заржавевшего старика. Этим человеком был Джаби и он имел некоторую связь с Кабоси. Он выступал своего рода учителем для Биско. Джаби сообщает, что грибы питались ржавчиной, кроме этого он поведал невероятно важные сведения, касавшиеся грибных стражей и особого вида гриба.
Вооруженный человек просит монаха о проповеди, а тот сообщает, что от него хотели, чтобы он вырос сильным. Начинается сражение. А тем временем врачу предлагается сделать из угрюм-гриба лекарство. Но врач считал, что раненому старику требовалась операция, в чем он убеждает его сопровождающего. Здание, в котором находится кабинет врача, рискует быть взорванным.
Совершенно неожиданно в Токио происходит масштабный взрыв. Монах Ватару в качестве паломника забрел в город, где ему посоветовали приблизиться к Токийскому кратеру. От ржавчины продолжали страдать граждане Токио. Доктор Мила старался помогать страждущим беднякам. При этом жизнь продолжалась: работали ночные заведения, уличная торговля. Ширились слухи о Грибных стражах.